1、本項目掛牌價格由貴州德爾房地產開發有限公司（以下簡稱：標的企業）99%股權及貴州高速投資集團有限公司（以下簡稱：轉讓方）對標的企業50249.909萬元債權組成（截止至2020年9月3日，標的企業欠轉讓方人民幣本金為47633.673萬元，利息為2616.236萬元的債務），其中標的企業99%股權掛牌價格為人民幣189219.642萬元，債權價格為50249.909萬元，如果本項目形成競價，成交價格的增值部分屬于股權價格的溢價。

2、截止至2020年9月3日的債權以清單附件形式進行公告，此部分債權仍有利息產生，此后產生利息按轉讓方與標的企業簽訂的借款合同約定計算，計算時間從2020年9月4日之日至陽光交易所收到受讓方支付的首期交易價款之日。相關資料詳見陽光所備查文件。

3、2020年9月3日之后，若轉讓方與標的企業仍有債權債務發生，此后的債權債務按轉讓方與標的企業簽訂的借款合同約定計算，計算時間從2020年9月4日之日至陽光交易所收到受讓方支付的首期交易價款之日。

4、標的企業目前開發的項目為蒙特卡尼·水映山城項目（項目分兩期開發）和匯景苑項目：

（1）蒙特卡尼·水映山城一期項目

蒙特卡尼·水映山城一期項目的兩宗地塊位于貴陽市云巖區北京西路和百花大道之間，東抵馬王廟，西靠金陽，南臨金鐘橋，北到高新區，總用地面積139164.493㎡，建筑面積327455.92㎡，容積率為1.8。其中一宗地編號為金陽C地塊，于2012年9月取得國有土地使用證，使用權面積：101855.91㎡，用途為商住用地，土地使用證號為：筑國用（2012）第21271號，；另一宗地于2012年9月取得國有土地使用證，使用權面積：27514㎡，用途為住宅用地，土地使用證號為：筑國用（2012）第21270號；該項目地塊仍有部分未拆除，受此影響故還有5棟高層及公建幼兒園未進行開發建設。相關資料詳見陽光所備查文件。

（2）蒙特卡尼·水映山城二期項目

蒙特卡尼·水映山城二期項目宗地編號為金陽B地塊，位于金陽大道南段會運橋以北，金陽污水處理廠以東，掛牌面積232630.24㎡，容積率為1.8，建筑密度30%，用途為商住用地。該宗地塊于2007年8月通過招拍掛方式取得并全額付清土地價款及土地出讓金，同月標的企業與貴州省國土廳貴陽國家高新技術產業開發區國土資源分局簽訂《國有土地使用權出讓合同》及《補充協議》，并獲本地塊《建設用地規劃許可證》，至今未取得國有土地使用權證，故二期項目還未進行開發且尚未拆遷完畢。金陽B地塊的相關資料詳見陽光所備查文件。

（3）匯景苑項目

匯景苑項目宗地位于貴陽市經濟開發區西南環線黃河南路，總用地面積15379.65㎡，出讓面積13397.94㎡，用途為商服用地/商業服務，該宗地于2007年8月標的企業通過招拍掛方式取得，于2017年6月取得不動產權證，證號為：（2017）經開區不動產權第0001301號。匯景苑項目于2007年8月8日與朱啟軍（自然人）簽訂《“匯景苑”聯合開發協議》，開發主體為標的企業，該項目開發產品的建筑面積合計8167.64㎡，其中超規劃的建筑面積合計1143.89㎡，包括部分房屋和車位由于不能辦理產權證以至于無法對外銷售，另外項目還存在債務糾紛問題。相關資料詳見陽光所備查文件。

5、根據標的企業與貴州路橋集團有限公司（以下簡稱：路橋公司）簽訂的相關聯合投資開發金陽B地塊的協議及函件，將由標的企業與路橋公司協商分配比例，并由轉讓方、標的企業、路橋公司簽訂相關協議妥善處理，在本標的轉讓成功后，由轉讓方按相關協議中的分配比例支付給路橋公司，相關資料詳見陽光所備查文件。

6、本次股權轉讓涉及職工安置，職工安置事項已通過職工大會審議通過，相關資料詳見陽光所備查文件。

7、截止至2020年3月31日標的企業涉訟案件清單以附件形式一并公告，詳見附件。

8、標的企業在2020年3月31日之后仍有新的訴訟案件產生，同時由于訴訟案件情況一直在發生變動及更新，標的公司在此時間后的涉訴案件相關情況，可在盡職調查期間查閱轉讓方提供的相關資料。

9、標的的具體相關情況詳見《審計報告》、《資產評估報告》、《關于金陽B地塊現狀的法律分析意見》、《關于貴州德爾房地產開發有限公司法律調查報告》、《關于貴州德爾房地產開發有限公司股權轉讓的法律分析意見》、《德爾公司合同臺賬》、《德爾公司與高投集團存量借款合同》等備查文件。

交易條件：

1、意向受讓方在提交意向受讓申請的同時須交納誠意金人民幣5000萬元至貴州陽光產權交易所有限公司指定賬戶，并簽訂保密協議后方可查閱本項目相關備查資料及對標的企業進行盡職調查工作。公告截止即查閱本項目相關備查資料及盡職調查工作結束。保密協議作為附件一并公告，詳見附件。

貴州陽光產權交易所有限公司指定賬戶：
賬戶名稱：貴州陽光產權交易所有限公司
開戶銀行：貴陽農村商業銀行股份有限公司
賬    號：2182010001201100013925
2、貴州陽光產權交易所有限公司在意向受讓方對標的企業的盡職調查工作截止后的2個工作日無息原路返還誠意金；
3、受讓方全部價款支付完畢后，轉讓方配合受讓方完成股權變更登記手續。

1、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦提交受讓申請且交納保證金就對如下內容作出承諾：如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產權交易機構扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。（1）只征集到一個符合條件的意向受讓方，即在轉讓底價基礎上進行自主報價：a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；c意向受讓方未履行書面承諾事項的。（2）征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，各意向方交納的保證金轉為競價保證金，項目采取網絡競價方式確定最終受讓方：a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續競價程序的；e在競價中各競買人均不應價的；（3）違反交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。

2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后10個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。

3、確定受讓方后，若因交易一方或雙方不按規定簽訂《產權交易合同》的，產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。4、受讓方按貴州陽光產權交易所收費標準交納服務費，并同意貴州陽光產權交易所從交納的保證金中扣除應支付的交易服務費。

無