貴州黎陽國際制造有限公司增資
2022-06-29
項目名稱：貴州黎陽國際制造有限公司增資
項目編號：GP-B-ZZ-2022111(01)
國資監測編號： G62022GZ1000001
增資金額： 本次增資項目增資金額暫定為11000萬元，其中新引入的一名外部投資者投資金額不低于7500萬元，原股東中國航發貴州黎陽航空動力有限公司擬同步參與增資3500萬元，具體金額視募集情況及增資方現有所有者權益價值確定。
信息披露日期：2022-06-29 至 2022-08-23
| 項目名稱： | 貴州黎陽國際制造有限公司增資 | ||
| 項目編號： | 2022062800962 | 監測編號： | G62022GZ1000001 |
| 公告開始日期： | 2022-06-29 | 公告截止日期： | 2022-08-23 |
| 一、增資方基本情況 | ||||
| 名稱 | 貴州黎陽國際制造有限公司 | |||
| 基本情況 | 住所 | 貴州省安順市平壩區高鐵大道1號 | ||
| 法定代表人 | 趙國洪 | 成立日期 | 2014-11-06 | |
| 注冊資本： | 44399.2528萬元 | 實收資本： | 44399.2528萬元 | |
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 制造業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 915201003224750336 | 經營規模 | 中型 | |
| 經營范圍 | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。航空發動機、地面燃氣輪機、通用機械、能源設備零部件的研發、設計、生產、試驗、國內國外銷售及售后服務；國內生產物資的采購、經營；本企業廢舊資源和廢舊材料的銷售；自營和代理商品及技術的進出口業務及企業所需的機械設備、零部件、原輔材料的進出口業務；技術咨詢、技術服務與加工服務。 | |||
| 職工人數 | 335 | |||
| 職工是否參與增資： | 否 | |||
| 內部決策情況： | 股東會決議 | |||
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| 增資擴股行為決策或批準情況 | 國資監管機構 | 省級財政部門監管 | |
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 貴州省國有資本運營有限責任公司91520000098958785Q | ||
| 批準單位名稱 | 貴州省高新技術產業發展基金創業投資有限責任公司、貴州省科技成果轉化基金創業投資有限責任公司、中國航發貴州黎陽航空動力有限公司等8家原股東 | ||
| 決議類型 | 股東會決議 | ||
| 主要財務指標（單位：萬元） | 近三年年度審計報告 | ||||||
| 年度 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 2019年 | 30936.603738 | 286.899455 | 537.027371 | 36987.972395 | 25112.330352 | 11875.642043 | |
| 2020年 | 17540.171765 | -2736.761930 | -2755.696673 | 67804.306508 | 13063.532442 | 54740.774066 | |
| 2021年 | 20994.823449 | -4515.514373 | -4491.995358 | 67868.591350 | 21596.766433 | 46271.824917 | |
| 最近最近一期財務數據 | |||||||
| 財務報表日期 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 2022-05-31 | 12277.246193 | 842.653464 | 857.597002 | 69611.047094 | 22454.594322 | 47156.452772 | |
| 增資意向 | 擬對外募集資金金額 | 本次增資項目增資金額暫定為11000萬元，其中新引入的一名外部投資者投資金額不低于7500萬元，原股東中國航發貴州黎陽航空動力有限公司擬同步參與增資3500萬元，具體金額視募集情況及增資方現有所有者權益價值確定。 | 信息發布期限 | 2022-06-29 2022-08-23 |
| 募集資用途 | 用于擴大貴州黎陽國際制造有限公司資本規模，有效解決提能擴產所需資金短缺問題。同時，降低資產負債率，加強技改能力建設，提升和改善生產能力和特種工藝水平。 | |||
| 增資方案主要內容 | 1.貴州省對貴州黎陽國際制造有限公司（以下簡稱黎陽國際）寄予厚望：貴州省、安順市高度重視黎陽國際的發展，希望黎陽國際打造中國民用航空產品生產基地，建設貴州產業融合生產示范基地，引領貴州高端裝備制造產業。黎陽國際定位是打造世界民用航空轉包基地、建設貴州產業融合示范企業。“十四五”期間通過企業轉型升級、信息化建設、成本管控等舉措全面提質增效，以高質量發展統攬全局，著力提升發展質量和效益。 2本次募集資金用于擴大黎陽國際資本規模，有效解決提能擴產所需資金短缺問題。同時，降低資產負債率，加強技改能力建設，提升和改善生產能力和特種工藝水平。 3.增資價格不得低于評估結果。 4.意向投資方按時足額繳納交易保證金并經增資方確認具備投資資格后成為合格意向投資方。以增資方資產評估結果為基礎，經公開征集，只產生1個符合條件的合格意向投資方時，增資方可按照公告條件與合格意向投資方協商簽訂增資擴股協議；如征集到兩家及兩家以上的合格意向投資方，增資方將通過綜合評議的方式確定投資方,并在經增資方原股東審批后確定為最終投資方。 |
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| 增資后企業股權結構 | 新引入的一名外部投資者持股比例≤15%，增資企業原股東合計持股比例≥85%。 | |||
| 其他披露的事項 | 1.本次增資擬通過產權交易所公開征集一名外部投資者，原股東中國航發貴州黎陽航空動力有限公司擬同步參與本次增資（場外增資），與場內交易的外部投資者同股同價，其他原股東不同步參與本次增資。 2.本次增資新引入的一名外部投資者以貨幣方式參與增資，原股東中國航發貴州黎陽航空動力有限公司場外以租賃給黎陽國際使用的廠房及設備等實物資產（以評估值為準）參與增資。投資金額經增資對價（每一元注冊資本對應的投資額）后轉為對應的注冊資本和資本公積，資本公積歸新老股東共同享有。 3.新引入的一名外部投資者在完成工商變更登記之次日起36個月內不進行對外轉讓。 4.自評估基準日起至《增資協議》生效日止，增資方損益歸增資方原股東所有。 5.本次增資不接受資產管理計劃、信托計劃、契約型基金、對賭風險投資。 |
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| 二、增資條件與投資方資格條件 | ||||
| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 保證金金額 | 5.00按投資方擬投資金額比例收取(%) | |||
| 交納時間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) | |||
| 交納方式 |  銀行轉賬 其它 |
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| 保證金處置方式 | 未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時應提交《退出說明》，本所在收到《退出說明》及保證金交納收據后三個工作日之內原路徑全額無息退還，但不包括銀行兌付、在途等時間；成為最終投資方的，產權交易機構有權從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務費。剩余保證金將轉為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。 | |||
| 特別事項 | 確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規定簽訂《增資協議》的，產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 意向投資方享有以下權利： （1）有權要求了解本次增資擴股標的的詳細資料； （2）有權要求增資方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復； （3）有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向投資方負有如下義務： （1）遵守國家有關法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關規定； （2）對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業機密保密。 |
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| 投資方資格條件 | 1.意向投資方應為在中國境內（不含港澳臺地區）依法注冊并有效存續的內資企業法人或其他經濟組織。 2.意向投資方或其關聯方（意向投資方的實際控制人及其所控制的企業），不得與增資方存在同業競爭關系。 3.意向投資方應具有良好的財務狀況和支付能力。 4.遞交投資申請的同時，須提供由銀行金融機構出具的信息發布期內某一時點的不低于其擬投資金額的存款證明文件。并提供以下資料： （1）最近36個月內未因違法違規行為受到刑事處罰和重大行政處罰的書面承諾； （2）法定代表人、董事、監事和高級管理人員無重大違法和犯罪記錄的書面承諾； （3）能積極維護職工隊伍穩定，且最近36個月內未出現過公司職工群體上訪的情形的書面承諾。 （4）由投資者自行提供書面承諾文件，并對所提供材料的真實性負責。 5.意向投資方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 6.意向投資方須書面承諾: （1）本方已知悉并全面接受增資方所披露的全部內容； （2）本方同意在完成工商變更登記之次日起36個月內不進行對外轉讓； （3）本方知曉并認可自評估基準日起至《增資協議》生效日止，增資方損益歸增資方原股東所有。 本次增資不接受資產管理計劃、信托計劃、契約型基金、對賭風險投資。 |
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| 三、信息發布要求 | ||||
| 信息發布期 | 40個工作日（自公告發布之日起計算） | |||
| 信息發布期滿后未征集到意向投資方 |
以10個工作日為周期進行延牌，直至征集到符合條件的意向投資方 |
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| 四、遴選方式及其他要求 | ||||
| 遴選方式 | 競價綜合評議競爭性談判其他 |
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| 遴選標準 | 以增資方資產評估結果為基礎，經公開征集，只產生1個符合條件的合格意向投資方時，增資方可按照公告條件與合格意向投資方協商簽訂增資擴股協議；如征集到兩家及兩家以上的合格意向投資方，增資方將通過綜合評議的方式確定投資方,并在經增資方原股東審批后確定為最終投資方。本項目綜合評議包括但不限于以下方面： （一）意向投資方增資價格； （二）意向投資方綜合實力，包括但不限于：企業背景、企業信用、行業聲譽、財務狀況及公司治理情況； （三）意向投資方與增資方的企業文化和經營理念的契合程度； （四）意向投資方與增資方業務上的互補性及協同性； （五）意向投資方可為增資方未來發展提供戰略支持,包括但不限于:業務拓展、經營管理、戰略提升等方面； （六）意向投資方與增資方或其股東具有在戰略及業務方面曾有合作的優先。 | |||
| 五、交易所聯系信息 | |||
| 交易機構聯系人： | 辛經理 | 交易機構聯系電話： | 0851-86793166 |
| 交易機構聯系地址： | 貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場A座 | 交易機構網址： | http://cndhm.net.cn/ |